侠义包公

江南卢州府合肥县包家村的包怀员外，膝下已有两位成家立业的儿子：包山（由邬伟强饰演）与包海（由周全喜饰演）。然而，他的妻子再度怀孕，这让包员外忧虑不已，担心爱妻分娩时的痛苦，终日郁郁寡欢。更令他不安的是，在妻子临盆前，他梦见一头怪物自天而降，因此对即将出生的男婴心生惊恐。

包海出于对家产的觊觎，得知父亲认定幼弟为妖邪，便提议将他遗弃于深山。包山与妻子（由曾思佩饰演）于心不忍，事后私下进入山中，将幼弟救回，并悉心抚养，为其取名黑子（即后来的包公）。

包公到了七岁方才与生母相认。此时，包海发现幼弟未死，便劝说父亲让弟弟去放牛。包公与村中的牧童为伍，年少气盛，喜好打抱不平，还自创了一套“打斗十八式”拳法，一心向往江湖生活。

包公（由周初明饰演）成年后，一次因目睹太监曹公公（由杨光饰演）带领卫士捉拿侵犯李珂（由李月仪饰演）和李珏（由林里嫔饰演）两姐妹，挺身而出，因而惹祸上身。在此过程中，他结识了侠义之士展昭（由张文祥饰演）和白玉堂（由陈汉玮饰演），并在狱中遇到了因遭庞太师（由刘谦益饰演）陷害的边关守将李文业（由陈澍承饰演），后者正是李珂和李珏的父亲。

李文业教导包公读书写字，包公天资聪颖，学习进度迅速，令李文业感到惊讶，于是为他取名包拯，勉励他在出狱后继续学习，以便日后能够考取功名，救民于水火。

包拯后来偶然得到丐帮的青竹杖，并习得丐帮的绝学；更被丐帮的王朝（由杨添福饰演）和马汉（由吴开深饰演）误认为帮主，成为他们的追随者。

一次，仁宗皇帝（由王官武饰演）微服出游时，被包拯发现并捉住扒手，物归原主，给仁宗留下了深刻的印象。后来，包拯参加朝廷举行的科举考试，虽得仁宗赏识，但主考官庞太师从中作梗，使他仅以二十三名的成绩考取进士，奉旨前往凤阳府定远县担任知县。

包公携王朝、马汉上任，仁宗微服亲至十里长亭送行，并赐予他尚方宝剑和一道密令，命李文业重返边关，重掌兵权，抵御强敌。

包公在任知县期间，因断案神速，声名远扬，百姓纷纷颂扬他为“包青天”。尽管庞太师千方百计想要陷害包公，但最终未能得逞。包公始终坚守正义，与庞太师展开了不屈不挠的斗争。