方世玉与乾隆皇

自古以来，世间之事往往经历盛衰交替，大明王朝在君主昏庸的统治下，将这方沃土轻易地拱手相让给了来自北方的满洲外族。自太祖努尔哈赤挥师入关，历经圣祖、康熙、太宗雍正的治理，至高宗乾隆时期，国势达到了鼎盛。然而，民间仍有反清势力的存在……

乾隆帝（由张兆辉饰演）力主推行“满汉一家”的和平政策，却遭到太后与军机大臣鄂尔泰的坚决反对。乾隆不甘受制于人，遂以体察民情为名，与太监小桂子（由邓兆尊饰演）乔装潜出皇宫，化名为高天赐、高大贵，游历江南……

一日，他们在秦淮河畔偶遇，随身携带的金钱与玉玺被一位名叫童不悔（由陈佩珊饰演）的女子盗走。乾隆与小桂子紧追不舍，却在追捕中意外与童不悔相遇，并得知了方世玉（由恶人饰演）的不公正指控，由此二人不打不相识，方知彼此都曾误入童不悔的圈套……

经过一番周折，乾隆与小桂子终于找到了童不悔，并结识了她的兄长童千斤。三人志趣相投，结为兄弟。此时，苏州恶霸雷老虎（由某角色饰演）在码头生事，三人联手将其驱逐，却也因此结下了梁子。雷老虎原是苏州的土豪，无恶不作。此刻，他留学海外的女儿雷娇（由黄恺欣饰演）与妻子李小环（由某角色饰演）返回家乡，雷娇在码头为苦力拍照被误认为施展妖术，不幸被推入海中，幸得方世玉相救。

乾隆私自出宫的消息在京中引起了轰动，太后下令四处搜查。一日，两名侍卫追踪至苏州，正当他们追捕之际，一名黑衣女子出手相助，乾隆对小桂子念念不忘的这位侠女的美目印象深刻。

雷娇开设了洋学堂，方世玉和隆（由某角色饰演）都渴望在其中获取新知。方世玉再次遇见雷娇，两人情愫暗生，同时童不悔也默默倾心于方世玉，甚至不惜成为学堂的杂工，意图挽回方世玉的心。隆在秦淮河的兰桂舫上重逢了那位美目女子，她是一位名叫宋剑屏（由冯晓文饰演）的歌妓。隆对她一见钟情。

原来，宋剑屏与其兄宋复明（由林伟饰演）是明朝宋王的遗孤，实为反清的志士。雷娇与方世玉之间的感情日益深厚，但两家关系不和，再加上提督霍祈英（由谭耀文饰演）的追求，他们的爱情之路充满了阻碍。霍祈英为了得到雷娇，设下擂台，方世玉在高人的指点下上台挑战，却意外击毙了雷老虎。雷娇悲痛欲绝，最终只能下嫁霍祈英。

宋剑屏对隆的好感与日俱增，并被宋王府接纳为反清组织的一员。然而，事情终究败露，反清组织遭到清军的围剿，隆的身份也随之暴露。众人误以为隆是背叛者，实则是明朝的阴谋。回宫后，隆以真情打动宋剑屏，让她嫁入宫中。然而，太后担心隆娶满人为妻，设下毒计暗害宋剑屏。隆得知后赶到，宋剑屏已毒发身亡，他抱着她奄奄一息的身体。

方世玉发誓要为隆报仇，潜入皇宫行刺，幸好小桂子及时带来了方世玉的父母方德（由许绍雄饰演）和苗翠花（由陈美琪饰演），解开了一场误会。隆想要留下方世玉，但遭到他的拒绝，方世玉选择重返江湖。

尽管乾隆身为天子，他却无法挽回心爱的宋剑屏，也无法留住挚友方世玉，只能独自长叹。