简介：傅青云，由刘德华扮演，与慕容白，由吴启华出演，均为武当派门下弟子。应师父无尘子的吩咐，他们二人远赴魔域，旨在为武林消除隐患。然而，傅青云很快便察觉，魔域并非如武林传言那般险恶，实则是一片平和宁静的世外桃源，对武林并无实质威胁。不仅如此，他邂逅了魔域首领傅千山（由石坚饰演）的爱女唐琪（由赵雅芝出演），陷入情网，萌生了留在魔域生活的愿望。

相较之下，慕容白一心想要完成使命，不惜在魔域众人以及各派武林人士之间挑拨离间，终致一场大战爆发，魔域不复往日宁静，唐琪亦杳无音信。慕容白与无尘子为争夺掌门之位，展开了殊死搏斗。即便傅青云出手相救，也无能为力，终究未能挽救无尘子的生命。在临终之际，无尘子向傅青云透露了一个惊人的秘密——原来傅青云竟是无尘子的亲生儿子。