简介：在春秋时期，吴越两国纷争不断，吴王夫差（字白彪）为报祖父被杀之仇，挥师东征，大败越国。越国国君勾践（字罗石青）在谋士范蠡（字潘志文）的劝说下，选择向吴国投降，并亲自前往吴国为奴。勾践在吴国饱受屈辱，最终在范蠡的智谋下，夫差消除了防备，允许勾践及其夫人（字斑斑）返回越国。

勾践归国后，立志奋发图强，卧薪尝胆，采纳范蠡和文仲（字熊德诚）的策略，实施了十年的积聚和十年的教诲。范蠡在宁萝村偶遇了西施（字黎燕珊），发现她不仅聪慧过人，而且容貌绝世，两人逐渐产生了情愫，并暗下誓言白头偕老。然而，为了国家的利益，范蠡向西施阐述了国家大义，决定牺牲个人的爱情，将她送往吴国侍奉夫差。西施也深明大义，含泪应允，与另一位美女郑旦（字徐宝凤）一同前往吴国，肩负起迷惑夫差的使命。

当夫差前往黄池举行盛大集会时，范蠡认为时机成熟，发动了对吴国的攻击，吴军大败，夫差逃回姑苏台。他欲先杀西施，幸得范蠡及时赶到。夫差意识到大势已去，因羞愧无法面对祖先，请求西施以罗帕遮面，随后自刎。

越国夫人认为西施是不祥之人，欲将她沉入太湖。而西施因对夫差所负太多，也愿以一死谢罪，最终自沉太湖。范蠡悲痛欲绝，最终感慨命运无常，如待猛虎，最终也辞去官职，归隐田园。