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秦朝末代世子嬴单，由郭晋安饰演，天资愚钝却心怀仁慈。他的族群自秦末以来，便隐居于神秘之地巫溪，长久以来鲜为世人所知。嬴单因一次善举，救助了一位翻墙而入的女子——过墙头，由曾华倩扮演——从而被驱逐出族。两人因缘际会，情投意合，却因误会而分离。嬴单在江湖中漂泊，因其善心而屡遭利用，陷入困境，幸而总能化险为夷。在此过程中，他先后结识了自视甚高的叶圆，由张兆辉饰演，以及孤僻高傲的白羽，由吴岱融饰演，并与他们结下了深厚的友谊。机缘巧合下，嬴单得到了高人的指点，习得武功，智勇双全，并与蝴蝶夫人——由周海媚饰演——相爱，共度风雨。后来，嬴单得到了当朝天子的赏识，官至显赫。然而，他的父亲率领族人潜入中原，意图恢复秦朝的江山。嬴单陷入了忠孝两难的全局性困境，不知如何抉择。就在此时，过墙头再度出现，误会得以解除，却反而加深了嬴单内心的矛盾。