简介：书生万文通，字万文通，天资聪颖。其父万年仁，一位质朴的石匠，母亲则贤淑善良。他们与舅母德福及表妹李大妹（梅小惠）一同，在乡间过着清贫而简朴的生活。平日里，与他们交往的，仅有性格木讷的包金（欧阳震华）与王润发（罗君左）。

一日，文通于水边偶遇一位绝世佳人胡芊芊（邓萃雯），对她念念不忘。原来，这位女子乃狐妖所化，名为古月，出入风尘，以勾引男子供其母胡聂（胡美仪）练功。然而，这位小狐仙对文通却情有独钟。

文通已有未婚妻柳姿（蓝洁瑛），二人本应共结连理，但文通因命运多舛而逃婚至京，结识了皇亲江山（吴岱融）并与之结为挚友。而柳姿则远道而来寻找文通，却未能表明心迹便不幸客死他乡，化为幽灵，守护着文通免受狐妖的诱惑。

随着时光流逝，文通对柳姿的思念之情渐生。胡芊芊心生嫉妒，化身为村姑，接近文通，由此展开了一段凄美的人鬼狐之恋。