简介：在解放前的动荡岁月里，一群因逃避封建婚姻束缚而离乡背井的流浪者，踏上南下的漫漫征途。途中，他们邂逅了五位性格迥异的人物：一位健壮的大汉，一位少年，一位烟不离手的壮硕大足女人及其聪慧的独生女——花鼓女，还有一位世故的老算命先生。然而，命运多舛，这群人的旅程并未一帆风顺。

一天，一队灰衣军汉突然包围了他们，残忍地将大足女人和花鼓女掳走。漂泊者、大汉和少年继续踏上了坎坷的南行之路，直至抵达中缅边界的克钦山区。大汉和少年决定铤而走险，将滑竿中装满了鸦片，企图夜以继日地走私偷渡。然而，他们的阴谋被缅甸的“扁达”巡逻队识破，二人被捕。

漂泊者不慎将身上的钱财耗尽，被迫在一家茅草地客店中，成为一位仅得温饱却无分文报酬的学徒。在这里，他重逢了逃脱军汉控制的大足女人和花鼓女，并在不经意间对花鼓女萌生了一段缱绻之情。然而，随着天气转暖，大足女人和花鼓女不得不再次踏上寻找失散亲人的征途。

夜幕降临，一位巡视边境的英国军人闯入客店，提出无理的要求，要求花鼓女陪宿。这引发了漂泊者与老板的激烈冲突，进而演变成一场混战。客店在火海中化为灰烬，漂泊者再次开始了漫无目的的流浪生涯。在偶然的机会中，他遇到了已为人妇的花鼓女和大汉，于是与少年一起踏上了回家的归途。