傅國兆早年自中國內地流亡至香港,寄身於姑母家中,並創辦了一間工廠。在此期間,他與另一位來自內地的钢琴演奏者莊樂生結識,並建立了深厚的友情。隨後,莊樂生的未婚夫李烈以及他的妹妹也非法偷渡來到香港。李烈抵達香港後,結識了幾位黑道人士,並開始參與竊車活動。
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